【行业新闻】2023年面板产业趋势（NB、显示器、电视）

根据过往经济历史周期，IT面板（显示器面板与NB面板）会出现出货量过高后的回调与触底后的反弹，像是2008年IT面板出货量由高点修正30%~40%，在连续2~3季下滑后触底反弹；2015年IT面板出货量由高点修正18%~28%，在连续5~6季下滑后触底反弹。

TrendForce分析师指出，截至2023年第一季，显示器（MNT）面板已经连续跌五季，相对出货峰值已修正超过30%，随着终端市场需求回温，面板市场回暖，需求将大于设定需求。NB面板方面，出货量同样连续跌五季，已修正近50%，不过因为NB面板过往累计库存更高，终端市场需求低于预期，因此NB面板修正期将持续到今年第二季。

虽然目前显示器面板和NB面板的产能都很足够，但因上游IC供料不足造成可能短缺的风险，因此面板供过于求的情况在今年还不会出现，但是到明年上半年淡季时，供过于求或产能过剩的风险恐再度浮现，必须重新思考整体布局。

NB面板：出货将在2023年第二季度重回成长轨道 

受订单下调影响，16:10 NB面板出货量在去年第四季和今年第一季连续两季出现下滑。由于Apple在今年第二季为新型号储备零组件，加上其他非苹果品牌也增加了16:10面板的采购量，因此16:10NB面板出货量将在今年第二季重回成长轨道。

另外，高帧率（high frame rate）NB面板的出货量仍以每年数百万片的速度成长，但随着高帧率NB面板发展多年，市场份额和出货量逐年增加，出货增速开始放缓，但相对而言各家面板厂商的市场率分布较为均匀，且各家NB面板厂商都在全面布局高帧率产品。

图一、高帧率NB面板出货量 来源：TrendForce

显示器面板：2023年电竞出货量可望成长9%

2022年高帧率MNT面板出货量下降，但今年预期会反弹，所有面板制造商都将在2023年部署100Hz型号，将游戏面板从144Hz升级到165Hz也是今年显示器面板的重点之一。

2022年电竞显示器市场受高通膨冲击，多数品牌积极对游戏产品进行大规模促销，电竞显示器出货量面临自2016年来首度衰退，仅达1,980万台、年减13%。TrendForce预估，2023年电竞显示器市场将恢复成长，出货量约2,160万台、年增9%。TrendForce资深研究经理指出，带动电竞显示器成长因素主要有三，首先是部分品牌采用100Hz机种取代原先75Hz类电竞产品；其次是2023年将第三季举办杭州亚运，电竞赛事也是比赛项目之一，助益电竞产品需求增加；第三是疫情过后随着中国解封，网咖需求逐渐复苏。

图二、2021~2023年电竞监视器出货量（单位：百万台） 来源：TrendForce

从电竞面板类型来看， 2022年电竞显示器仍以VA液晶产品市占率最高为51%；其次为IPS液晶产品，市占率为43.4%，TN液晶产品市占率仅约5%。值得注意的是，OLED电竞产品在2022年开始崭露头角，市占率达到0.6%，随着OLED产品逐渐多元化，2023年OLED产品市占率有望上升到1.6%。此外，2023年预估IPS电竞显示器市占率将达48%，有机会与VA电竞产品抗衡，主要是IPS产品市占率日益增加，加上多数IPS电竞面板价格持续降低所致。

图三、2021~2023年电竞显示器面板类型市占率 来源：TrendForce

以电竞产品刷新率而言，2022年以165~180Hz的51.9%市占率为最高，其次是120-160Hz的32.5%，而200Hz以上产品市占率约为11.7%，而100Hz则仅3.9% 。TrendForce预估，2023年市占率增加较为明显的是165~180Hz及100Hz产品，其中，因165~180Hz 与120~160Hz产品价差不大，120~160Hz市占率会持续被165~180Hz侵蚀。而100Hz则主要是取代75Hz类电竞产品市场，因此市占率可能在2023年增加5.1个百分点，达到9.0%。此外，2023年除了电竞监视器新开发100Hz产品外，也有部分品牌将100Hz产品应用在商务机种，甚至非电竞的消费机种上。

图四、2021~2023年电竞产品刷新率市占率 来源：TrendForce

电视面板：2023年出货量年减4.7%

2023年全球政经环境仍陷入俄乌战争与高通膨的阴霾，经济疲软对于仅以消费性市场支撑的电视销售势必造成冲击。TrendForce预估，2023年全球电视面板出货量年减4.7%，达2.59亿片，面板制造商目前正在积极提高价格并试图控制生产量。其中，LCD电视面板市场成熟且供应量较大，预估LCD电视面板2023年出货量达到2.52亿片，较去年衰退4.4%；OLED方面，2023年出货量650万片，年减15.6%。

图五、2021~2023年全球电视面板出货量预测 来源：TrendForceTrendForce

研究经理指出，疫后面板需求明显放缓，加上新产能持续释放，导致面板市场供需失衡，为解决困境，面板厂自2022下半年开始调降产线稼动率至七成以下，以便有效去化库存。TrendForce表示，近期伴随电视面板需求回温，加上电视报价的上扬，预估第二季Gen5（含）以上LCD产线稼动率（以面积计）将有望回升至77%，由于面板厂目前的稼动率回升是来自于实际的订单需求，第二季LCD市场供需比在稼动率回升下，应会维持在健康水位，下半年面板厂仍需保持谨慎控管及快速反应的策略，以维持面板市场的平衡。

以各世代线来看，面板厂的电视面板库存在经历半年以上的生产调节后，已回复到健康水位。今年第一季伴随中国品牌厂提前启动五一及618促销档期备货，不仅带动需求回温，也推升电视面板报价提前落底反弹，第二季面板价格将维持上涨趋势不变。

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